受益大厂上调资本开支预期，隔夜美股上市的中概算力租赁概念股世纪互联大涨超25%，金山云大涨近18%。
据财联社，腾讯高层昨日在业绩会上表示，腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。
同日阿里巴巴CEO吴泳铭表示，现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的，基于未来3-5年的需求情况，他认为阿里大量投入AI数据中心的投资回报非常确定。考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。
综合机构观点看，互联网客户是算租市场需求主力，全球云服务厂 CAPEX 持续上修，带动相关上市公司业绩取得实质性增长。
在A股市场上，布局算力租赁赛道的多家上市公司2026年一季报高增长。比如利通电子一季度实现净利2.71亿元，同比暴增逾8倍；协创数据净利达7.50亿元，同比大增343%；弘信电子、安诺其、美利云业绩均显著增长；宏景科技也取得近40%净利增长。
国盛证券研报指出，Agent及AICoding带动算力需求结构性跃升，全球AI算力租赁价格已上修超40%。
国盛证券研报显示，据科智咨询数据，2024 年中国智能算力租赁市场规模达到 377EFlops，2025年市场规模达到632 EFlops，预计中国智能算力租赁市场规模将持续增长，2026年与2027年中国智能算力租赁市场规模将分别达984 EFlops与1346EFlops。
西部证券研报指出，算力服务提价趋势已现，同时国内算力需求持续扩张，硬件供需较为紧张，而算力租赁具备灵活度，能有效降低需求方的前期投入。预计大厂资本开支将进一步转化为算力租赁企业业绩，带动算力租赁市场景气持续。
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